A játékosok egy gyanútlan kisváros többnyire ártatlan polgárait alakítják, akikre néhány korántsem ártatlan vérfarkas vadászik. A bestiák azonban beépültek a városlakók közé, így a polgároknak még azelőtt meg kell megtalálniuk őket, mielőtt még “felfalnák” a lakosságot. Nappal a polgárok gyűlésen választják ki a leggyanúsabb személyt, és kiszavazzák maguk közül. Éjszaka pedig a bestiák újabb portyára indulnak.

Ebben a “titkos szerepes” csapatépítő játékban a résztvevők egy asztalt kényelmesen körbe ülve beszélgetnek egymással. Megpróbálják úgy irányítani a társalgást, hogy eltereljék magukról a gyanút, és apró jeleket keresve kikutassák maguk közül a “vérfarkas” társukat.

Az igazi szerepeket azonban csak a Játékmester ismeri, aki végigvezeti a résztvevőket ezen a fordulatos és felejthetetlen nyomozáson.